近日，外媒透露，特斯拉已向其供应链团队发出严格的内部指令，要求在两年内完全更换中国大陆生产的零部件。官员们表示，该请求被列为“高度优先”。马斯克向来大胆表态并采取行动，但这一次他把矛头瞄准了自己与中国供应链的“亲密关系”。这背后有何深意？ 01 快速断绝关系，更换订单紧迫感 据彭博社报道，特斯拉高管已向全球供应链团队发出明确指示，必须在 24 个月内完成对中国大陆生产的零部件的全面更换，包括从车载芯片到电池配件的关键环节。更值得注意的是，这个问题内部被定义为“战略对齐”，而不是“增量优化”。一位消息人士称：“会议中使用的语言非常直接，几乎没有讨论的余地。”靠近特斯拉的采购部门。这与特斯拉过去多次公开称赞中国供应链的效率形成鲜明对比。 02 对数据的依赖程度和替代难度超乎想象。特斯拉目前与中国供应链的联系程度可能比外界想象的要大得多。上海超级工厂的本地化率超过95%，仅电池组在中国就有20多家直接供应商。全球特斯拉汽车约25%的电子架构模块连接到中国供应链。特斯拉柏林工厂仍然从中国进口许多核心零部件，包括电力线束、高压等。 “两年内完成更换，相当于重建一半的供应链系统。” “中国供应商占全球产能的80%以上，特别是在电机磁体等细分行业。”中国的跨国零部件公司。 03 三重策略考虑，面膜纸指向哪里？ （一）未雨绸缪 随着美国不断收紧对中国的技术控制，特斯拉显然正在积极规避潜在风险。有分析认为，美国和欧洲将对中国制造的智能汽车零部件出台贸易限制。他指出，美国有可能进入危机，马斯克可能会主动“拆除炸弹”。 （2）成本结构重组虽然供应链中国供应具有成本优势，但特斯拉的全球定价结构面临压力。将订单转移到东南亚和墨西哥等地可能会创造新的削减成本的空间。据报道，特斯拉派出一个团队视察越南一家汽车工厂。 (3) 消除 FSD 全球化的障碍；业内专家猜测，此举可能为特斯拉全面自主化铺平道路。驱动（FSD）进入更多市场。 “一些国家对中国制造的传感元件存在数据安全担忧，供应链‘去中国化’可能成为FSD海外扩张的先决条件。” 04 连锁效应开始显现，可能重塑供应链生态系统。现有供应商也开始采取行动，浙江省一家摩尔塑料公司表示，特斯拉要求其帮助在墨西哥建设一座工厂。多家台资电子企业接到江苏企业更换汽车电路板的紧急订单。韩国电池材料制造商被要求提供中国石墨的替代品。然而，更换工作总是伴随着痛苦。 “同等规格零部件，欧洲供应商的报价平均高出30%，产能提升需要18个月。”一位工程师坦言。 05 更深层次的战略意图可以为下一代铺平道路离子平台。值得反思。此次调整的时机与特斯拉宣布的“下一代平台”的量产期大致吻合。马斯克可能有一个更广泛的战略，通过供应链重组，为成本低至 25,000 美元的新车型创建一个完全独立的成本计算系统。 “这不仅仅是风险管理，更是游戏规则的改写。”汽车行业分析师李明表示。 “虽然大众和丰田仍在努力应对对中国供应链的依赖，但特斯拉已开始建立‘并行系统’。”马斯克的“供应链刀”是针对特定的零部件订单而设计的。虽然表面上是针对全球电动汽车行业，但我们认为它实际上代表着全球电动汽车行业格局的重组。在效率与安全、成本与风险之间，特斯拉正在迈出经典的战略一步。然而，激进的两年目标能否真正实现？所取得的成就仍将是一场艰苦的战斗，这将考验战略决策。 特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。